In het halfjaarlijkse “Top 10 report”van AF Advisors laten we een overzicht zien van de veranderingen binnen de populairste beleggingscategorieën en ranken we de tien beste fondsen die beschikbaar zijn voor particuliere beleggers in Nederland.
Morgan Stanley Global Opportunity en Robeco High Yield Bonds staan voor de zesde achtereenvolgende keer op de hoogste plek binnen hun respectievelijke beleggingscategorie. De meeste veranderingen vinden plaats in de Asia-Pacific ex-Japan Large Cap Equity beleggingscategorie. Stewart Investors Asia Pacific Sustainable fonds herovert de hoogste positie. Een opvallende nieuwkomer in de European Small & Mid Cap Equity beleggingscategorie is het Kempen Oranje Participatiefonds. Dit fonds kocht drie jaar geleden enkel Nederlandse aandelen, maar heeft toen besloten zijn aanpak te verbreden door ook in Europese aandelen te investeren. Dit heeft geleidt tot een opvallend hoog 3-jaars bruto rendement.
Top 10 ranking
De Top 10 beoordeling is gebaseerd op een analyse waarbij verschillende kwalitatieve en kwantitatieve factoren. De beoordelingscriteria waar rekening mee gehouden wordt zijn: bruto rendementen, Sharpe en Sortino ratio, kosten, lokale ondersteuning, toegankelijkheid en compleetheid van aangeleverde informatie, de ranking van het fonds in het verleden, de ranking van de fonds manager en de kasstromen van het fonds. Er wordt bij AF Advisors geen onderscheid gemaakt tussen actief of passief belegde fondsen.
Voor elke beleggingscategorie hebben we een overzicht gemaakt en belangrijke gegevens toonbaar gemaakt om beter inzicht te geven van deze beleggingscategorie. Voor elke beleggingscategorie laten we het aantal fondsen zien in deze beleggingscategorie, de concentratie binnen de categorie en het gemiddelde kostenniveau. We laten de benchmark zien welke we gebruikt hebben voor de analyse. Ook laten we bij alle beleggingscategorieën de volgende grafieken zien:
– Grootte van de beleggingscategorie & kasstromen
– Return dispersion
– Volatility dispersion
– Het percentage index fondsen
Meer informatie en het complete top 10 report kunt u vinden in via de pdf knop rechtsboven.
